Configuración Financiera
La vista Configuración financiera agrupa los elementos estructurales del módulo.
No está pensada para registrar actividad diaria, sino para mantener ordenado el sistema.
Bloques actuales
Categorías
Las categorías sirven para clasificar ingresos y gastos.
Son una pieza clave porque afectan a:
- listados de movimientos
- filtros
- presupuestos
- análisis posterior
Conviene mantenerlas limpias y consistentes.
Etiquetas
Las etiquetas sirven para seguimiento operativo interno.
No sustituyen a las categorías.
Se usan para marcar o agrupar movimientos con más flexibilidad.
Ejemplos:
- revisar
- pendiente factura
- proveedor habitual
- patrocinio
Auditoría
La auditoría muestra el rastro interno de acciones relevantes del módulo.
Es útil para:
- entender cambios recientes
- revisar quién hizo una acción
- seguir altas, modificaciones, adjuntos o exportaciones
Exportes
El historial de exportes muestra los ficheros generados desde Finanzas y el contexto en el que se lanzaron.
Esto ayuda a saber:
- cuándo se exportó
- en qué formato
- cuántas filas salieron
- qué filtros estaban aplicados
Buenas prácticas
- crea categorías antes de presupuestar en serio
- evita duplicar categorías con nombres casi iguales
- usa etiquetas para seguimiento, no para sustituir categorías
- revisa auditoría cuando necesites contexto operativo interno